Ein leuchtendes, oranges Gebilde taucht vor der Flugbahn des Mondes auf und nähert sich. Mehrere Crewmitglieder scheinen plötzlich wie von Sinnen und manipulieren den Zentralcomputer. Koenig versucht sich mit einem Eagle dem kugelförmigen Gebilde zu nähern, dieser Versuch scheitert jedoch.
Der Basisbesatzung wird klar, das sich hinter der Leuchterscheinung eine Intelligenz befindet. Diese scheint jedoch nicht unbedingt friedliche Absichten zu hegen, entführt sie doch Dr. Russel und tötet zwei Männer.

Eine aus der SF-Fan-Sicht gesehene, recht gute Folge, da recht schnell die von der Mondbasis aufgeworfene Theorie, es befänden sich humanoide Wesen in dem Kugelgebilde ad Absurdum geführt und die Andersartigkeit einer Ausserirdischen Intelligenz drastisch dargestellt wird.

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