Sieben Jahre nach dem Fall von Ossus treffen sich mehrere Jedi auf dem Planeten Daluun. Wolf Sazen versucht die Jedi davon zu überzeugen, das Cade Skywalker entgegen der üblichen Meinung noch lebt und mit seiner Macht die der Sith brechen könnte. Jedoch wird das Treffen von den Sith gesprengt, die mehrere Jedi töten können. Die Jedi-Meister Sazen und Shado machen sich gemeinsam auf, um Cade Skywalker zu finden...
Weit von diesen Ereignissen entfernt, auf dem Planeten Lok, dringen die Kopfgeldjäger Jariah Syn, Delian Blue und - Cade - in eine Bar ein, um einen vor dem Bandenboss Rav Flüchtigen zu fassen. Dies stellt auch kein Problem dar - obendrein outet sich einer der Gäste als Jedi - und da auf diese ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, macht sich vor allem Jariah Syn daran, den Jedi zu überwältigen. Auf der Flucht mit den beiden Gekidnappten versucht dieser Cade flehentlich davon zu überzeugen, ihn laufen zu lassen, da sein drohendes Schicksal in den Händen der Sith grauenvoll sei - doch Cade geht nicht darauf ein. Er übergibt den Jedi und bekommt dafür jedoch nur einige Deathsticks - Drogen, von denen Cade abhängig ist.
Auf Corruscant beendet eine neue Sith ihre Ausbildung - Darth Talon wird als Assassine Jagd auf die Tochter Roan Fels machen. Die Prinzessin Marasiah Fel verbirgt sich in der Imperialen Mission auf Socorro. Die Imperialen Missionen sind eine Einrichtung, die Roan Fel gründete, um den Einfluss seines Reiches zu erweitern. "Expand without War" ist das Stichwort, mit dem die Missionen arbeiten.Talon macht sich sofort auf den Weg und tötet die Leibwache der Prinzessin, kann sie selber aber nicht mehr erreichen. Die Prinzessin flieht zum Raumhafen und dort in die Arme von Cade Skywalker, der sich gerade von einer unangenehmen Unterhaltung mit der geistigen Präsenz seines Großvaters, Luke Skywalker, erholt. Cade erkennt die Verfolgerin der jungen Frau als Sith, vor seinem geistigen Auge erscheinen die Ereignisse auf Ossus noch einmal und er entschließt sich, die Prinzessin zu retten. Das Raumschiff Skywalkers, die Mynock, macht sich auf den Weg nach Vendaxa...
Das Imperium hat sich nach dem Krieg mit der Rebellenallianz auf den Planeten Bastion zurückgezogen und diesen zu einer uneinnehmbaren Festung ausgebaut. Dort erscheint nun der ehemalige Imperator Roan Fel und nimmt sie dank der Unterstützung verschiedener Sturmtruppendivisionen in Besitz.

Langsam bekommt die Geschichte Fahrt. Mit Darth Talon wird eine junge Sith ins Spiel gebracht, die es darauf anlegt, das in sie gesetzte Vertrauen auch zu rechtfertigen. Entsprechend engagiert verfolgt sie ihr Ziel und ihre Kämpfe, was Jan Duursema sehr gut darstellt. Als neuen Handlungsstrang dürfen wir den Planeten Bastion begrüßen, eine Welt, die, wenn sie die Sith erobern wollten, drei Viertel ihrer militärischen Flotte binden würde. Insofern kann sich Roan Fel hier ziemlich sicher fühlen. Interessant ist auch die Tatsache, dass Cade Skywalker drogenabhängig ist, ein Plot, der sogar den alten Luke wieder hervorruft, der seine Missbilligung zum Ausdruck bringen will. Und was ist Cades Antwort darauf? Er droht mit Selbstmord, um Luke davon zu überzeugen, dass das nicht seine Probleme sind, mit denen er sich gerade auseinandersetzt, und er gefälligst verschwinden soll... Was ist nur aus der glorreichen Skywalker-Familie geworden? Fein fein!