Teil 1

Im Universum existieren drei Reiche - die der Menschen, das Jujinkai der Menschenbiester und das Makai der Dämonen. Alle 3000 Jahre erscheint Chojin, der die drei Reiche miteinander vereinigen soll. Sowohl Dämonen als auch Menschenbiester sind auf der Suche nach Chojin. Erst vermutet man den Angekündigten in dem beliebten Sportler Ozaki, allerdings bleibt der bei einem Kampf gegen einen Dämonen auf der Strecke.
Die Menschenbiester Amano und Megumi setzen ihre Hoffnungen nun auf den jungen Tetsuo Nagumo, der allerdings nach einem Autounfall stirbt. Doch totgesagte leben länger und so bricht aus der Leiche von Nagumo die Seele und der Körper des seit 3000 Jahren schlafenden Chojin hervor...

Viel komischer Monstersex in Hentai-Art, und zumindest für den ersten Teil noch magere Story mit klischeehaften Hintergrund.

Teil 2

Irgendetwas scheine ich verpasst zu haben, denn Tetsuo, der im ersten Teil noch ganze Stadtviertel in sich aufnahm, ist nun wieder der Jugendliche und die Serie tut so als wäre nix gewesen. Nun, so gehts ja auch - hauptsache es verwirrt.
Tetous Cousin Takeaki besucht ihn - allerdings wird dessen Flugzeug kurz vor der Landung von Dämonen angegriffen und stürzt ab. Takeaki überlebt schwer verletzt und erhält von Tetsou eine Bluttransfusion - mit der die Kräfte des Chojin auch auf Takeaki übergehen. Alles dies geplant hat Münchhausen, ein Mensch, der im Nazireich zusammen mit seinem Vater den Teufel beschworen hat und nun über übernatürliche Kräfte verfügt. Er möchte die drei Reiche gegeneinander ausspielen und selber Herrscher über das Universum werden.

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