Die Enterprise dringt in das Zentrum der Milchstrasse vor, in der die Quelle aller Materie vermutet wird. Plötzlich taucht ein gehörntes Wesen vor der Crew auf, das sich als Lutian vorstellt. Er bringt Kirk, Spock und McCoy auf den Planeten Megas-Tu, der sich offenbar in einer anderen Dimension befindet. Die in der Milchstrasse geltenden Gesetze über Raum und Zeit sind hier wirkungslos, stattdessen wird der Glaube manifestiert und als Magie eingesetzt. Lution verrät der Crew, das er schon früher die Erde besucht und die dort lebenden Menschen angeleitet hat. Doch das ist offensichtlich nicht die ganze Wahrheit...

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