Die Konflikte zwischen der Dritten Macht und den Staatenblöcken konnten beigelegt werden. Von der Asiatischen Förderation kauft die Dritte Macht ein hundert Kilometer durchmessendes Areal. Um das benötigte Geld für dieses und weitere Vorhaben zu beschaffen, gründet Homer G. Adams die General Cosmic Company in New York. Adams vermarktet Erfindungen der arkonidischen Technik.
Währenddessen muss Allan D. Mercant einen Mitarbeiter erschießen, der sich gefährlich merkwürdig verhalten hat. Mercant wurde von Rhodan über die Gefahr einer Invasion der Erde informiert und diese potenzielle Gefahr ist jetzt bestätigt. Die Individual-Verformer, insektoide Wesen, sind dabei wichtige Persönlichkeiten der Erde durch Geisteskontrolle zu übernehmen. Rhodan findet heraus, dass sich ein Stützpunkt der Individual-Verformer im Himalaya befindet. Als hilfreich erweist sich das neu gebildete Mutantenkoprs, dessen Mitglieder aus vielen Ländern stammen, z.B. aus Japan.
Bei einer Rettungsaktion "stirbt" der Mutant Ernst Ellert: sein Geist wird aus dem Körper herausgeschleudert. Rhodan lässt Ellerts Körper, der sich nicht zersetzt, in einem Mausoleum beisetzen. Vielleicht kehrt Ellerts Geist eines Tages zurück.
Bis 1975 ist in der Wüste Gobi die große Stadt Galakto-City entstanden, die Dritte Macht hat alle bisherigen Krisen überstanden. Zu diesem Zeitpunkt werden Strukturerschütterungen im 27 Lichtjahre entfernten Wega-System gemessen. Ein Raumflotte muss dort aus dem Hyperraum gekommen sein. Rhodan befürchtet, dass die Erde das nächste Ziel dieser Flotte sein wird und bricht mit der GOOD HOPE, dem umbenannten arkonidischen Beiboot, zur Wega auf. Mit dabei sind Mitglieder des Mutantenkorps und Crest, der in dem System den Planeten des ewigen Lebens vermutet. Die Expedition findet sich unvermittelt in einem Konflikt zwischen den menschenähnlichen Ferronen und den echsenartigen Topsidern wieder. Die Menschen beschließen der Bevölkerung Ferrols zu helfen. Ferrol ist eine Welt, fast wie die Erde, aber die Schwerkraft und die Sonneneinstrahlung sind höher. Letztlich wird die GODD HOPE stark beschädigt und Perry Rhodan beschließt das arkonidische Schlachtschiff, das die Topsider benutzen , durch einen Überraschungscoup in Besitz zu nehmen.

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