1. Die Rückverwandlung

Die Regierung des Sonnensystems beauftragt Captain Future nach der Ursache der immer häufiger auftretenden Rückverwandlungen von Menschen in Affen auf dem Planeten Megara zu suchen. Er fliegt zum Megara und versucht sich mehr Informationen zu verschaffen, dabei hat er auch eine erste Begegnung mit dem rätselhaften Herrscher von Megara, der als inmaterieller Schatten sein Unwesen treibt. In der Hauptstadt auf dem Megara werden Future und Otto Zeuge einer Rückverwandlung in einen Affen, dabei lernen sie auch die Agentin Joane kennen. Beide befragen den Gouverneur des Planeten, Quail und einen Fabrikbesitzer, auf dessen Betriebsgelände die erste Verwandlung stattfand.

Verschiedene Szenen fehlen leider in der deutschen Version:

Die Ankunft des Agenten Sparling auf der Erde ist länger und wird zwar auch von der Weltraumpolizei erschossen, nur hier etwas "ausführlicher"...
Ken Scott erzähl Future, wie seine Eltern bei einem Unfall umkamen, dabei sieht man auch Rückblicke auf dieses Ereignis. Captain Future ist beeindruckt, da auch seine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen und er dann von Simon, Grag und Otto aufgezogen wurde.
Das feindliche Raumschiff, das die Comet plötzlich angreift, stürzt als Wrack auf den später auftauchenden Mittagsmond. In einer Rückschau sieht man die Entstehung des Mittagsmondes. Die Comet fliegt hinterher und landet neben dem Raumschiff. Dabei wird Ken von einem Helfer des Herrschers von Megara gefangen genommen. Jedoch kann Future ihn befreien und die drei Insassen des Wracks gefangen nehmen - in der Deutschen Fassung tauchen diese urplötzlich auf, und Otto verwandelt sich ohne Grund in einen der drei Gefangenen, um mit Future zu einen Treffpunkt des Herrschers zu gehen.
Die Comet schwebt vor dem Flammenmeer auf dem Megara und die Insassen betrachten das Schauspiel. Future wird, als er das Haus von Gouverneur Quail betritt, genauestens untersucht, da man ihn nicht erkennt.
Otto wird in der Gestalt eines Megarawesens von drei Menschen gepeinigt, wehrt sich aber nicht, um von den anderen Megarawesen akzeptiert zu werden.

Als Captain Future auf der Erde ankommt, springt er in der deutschen Version aus der Decke vor die Füsse des Regierungschefs. In der Originalversion wird zumindest die Strecke zwischen Comet und dem Regierungsgebäude mit dem Cosmoliner, dem Beiboot der Comet, zurückgelegt, wie Future dann durch die Decke kommt, bleibt ein Rätsel der Scriptschreiber.

Leider fehlt sowohl in der Originalfassung als auch in der deutschen Version eine Szene, wo sich Joane und der Captain kennenlernen. Man sieht nur den Kampf zwischen ihr und einem rückverwandelten Affenwesen und den Captain, der sie danach etwas verblüfft anstarrt.

Als Grag nach einem Grund am Computer der Comet sucht, warum der Herrscher von Megara substanzlos ist, tauchen auf dem Bildschirm die Wörter Star Wars und The Terminal Man (eine SF-Verfilmung aus dem Jahr 1974) auf.

2. Jagd auf den mächtigen Schatten

Zusammen mit Joan fliegt Future in ein Notkrankenhaus - ein ehemaliges Gefängnis, das von einem Energieschirm geschützt inmitten des Flammenmeeres liegt - um einen der Affenmenschen mit auf die Comet zu bringen. Dort will Professor Simon der Rückverwandlungskrankheit auf die Spur kommen. Jedoch taucht der Herrscher von Megara im Krankenhaus auf und zerstört die Kontrollen für den schützenden Schirm, die Lava kann ungehindert in das Gebäude eindringen. In letzter Minute kann Future mithilfe des herbeigeeilten Grag den Schirm wieder herstellen. Joan bricht alleine in die mittlerweile stillgelegte Fabrik, in der die Krankheit zum ersten Mal ausgebrochen ist, auf und entdeckt eine geheime Produktionsstätte für Protonenpistolen. Jedoch wird sie vom Herrscher vn Megara gefangen genommen. Captain Future, der mittlerweile festgestellt hat, das der Herrscher seine substanzlosigkeit einem kleinen Gerät an seinem Gürtel verdankt, macht sich ebenfalls auf in die Fabrik und findet nur noch den sterbenden Fabrikdirektor vor. Joan ist verschwunden...

Wieder fehlt eine wichtige Szene in der deutschen Version:

Joan Landers und Captain Future gehen gemeinsam in der Stadt spazieren, dabei bietet Joan Future das "Du" an - nicht gezeigt wird, wie sich Future an seine Eltern erinnert, Elaine und William Newton, die in einer um den Mond kreisenden Station arbeiten. Sie konstruierten Grag und Otto und legten Professor Simons Gehirn, ein Mitarbeiter Newtons, in den fliegenden Behälter. Bei einen Bombenangriff durch Victor Korboss (der Vater des später mehrmals in der Serie auftauchenden Wul Kuolons) sterben William und Elaine - der junge Curtis Newton wird durch Grag, Simon und Otto aufgezogen und wird zu Captain Future...

3. Kampf der Planeten

In den Ruinen eines Amphitheaters versammeln sich auf Geheiss des Herrschers von Megara alle Megarawesen. Auch Joan ist dort und wird von dem Herrscher vorgeführt. Captain Future plante ein Attentat auf den Herrscher, hat aber durch die Anwesenheit Joanes kein freies Schussfeld. Er aktiviert seinen Tarnschirm und befreit die Agentin, dabei wird er allerdings vom Herrscher entdeckt. Dieser setzt Future der Stahlung aus, die die Verwandlung in einen Gorilla bewirkt, Professor Simon kann aber in der herbeigeeilten Comet diese verhindern, da er tatsächlich ein Gegenmittel gefunden hat. Der Herrscher von Megara und seine Untertanen haben sich auf den Mittagsmond zurückgezogen, der sich als schwerst bewaffnete Raumstation entpuppt. Captain Future dringt mit der Comet in die Station ein und fordert den Herrscher zu einem Zweikampf auf, während die Flotte des Herrschers bereits den Megara angreift. Beim Kampf kann Future dem Herrscher die Maske entreissen, darunter kommt ein Mensch zum Vorschein. Die Megarawesen, die glaubten, der Herrscher sei ihr wieder auferstandener Vorfahre stellen den Kampf sofort ein. Die in Affen verwandelten Menschen können durch Professor Simons Gegenmittel wieder in ihre normale Gestalt gebracht werden.

In dieser Folge fehlt die Geschichte um Kenneth Lester, der von Ken verdächtigt wird, der Herrscher von Megara zu sein. Auf der Suche nach ihm stösst Future und seine Mannschaft auf eine Höhle in den alten Ruinen der Megarastadt. Dort finden sie Lester, gefesselt - er berichtet, das er eine Entsofflichungsmaschine gefunden habe, er jedoch niedergeschlagen und seither hier gefangen wurde. Der Herrscher von Megara taucht auf und nimmt alle gefangen, mithilfe Lesters können sie jedoch fliehen. Lester taucht ganz am Ende der Folge neben Ezella neben einem Krankenbett in der deutschen Version auf.

Captain Future - Die Serie